Atlas omandab Donnelly
3. novembril RR Donnelley&võimendi; Sons (RRD) teatas, et on jõudnud lõplikule ühinemislepingule erakapitalifondi atlas Holdings LLC tütarettevõttega. ettevõttel on ülemaailmne tootmis- ja turustusettevõtete perekond, millega kaubeldakse sularahas ja mille ettevõtte koguväärtus on umbes 2,1 miljardit USA dollarit.
Ühinemislepingu kiitis ühehäälselt heaks RRD juhatus. Ühinemislepingu tingimuste kohaselt omandab Atlas kõik käibel olevad RRD lihtaktsiad ning RRD aktsionärid saavad raha 8,52 dollarit RRD lihtaksia kohta.
Ostuhind on ligikaudu 29,1% kõrgem ettevõtte sulgemishinnast 2. novembril 2021 ja ligikaudu 72,8% kõrgem ettevõtte sulgemishinnast 11. oktoobril 2021. 11. oktoobri 2021 seisuga oli 60 päeva maht kaalutud RRD keskmine hinnapreemia on umbes 64,1%.
RRD direktorite nõukogu esimees John Pope ütles:"RRD juhatus vaatab regulaarselt üle ettevõtte' strateegilised prioriteedid. Tänane'. teadaanne on põhjaliku ja mitmeaastase protsessi tulemus, mille eesmärk on maksimeerida RRD aktsionäride väärtust. Pärast hoolikat ja põhjalikku analüüsi usub RRD juhatus, et selle tehinguga kaasneb kohene lisatasu ja teatud rahaline väärtus, mis on RRD ja meie aktsionäride huvides. Ootame huviga koostööd atlasega, et tehingu väärtust parandada."
Dan Knotts, RRD president ja tegevjuht, ütles:"Tänane&teade tähistab RRD arengu järgmist põnevat etappi. See tehing on ka tõeline tõestus meie andekatest töötajatest. Nende entusiasm ja pühendumus klientide teenindamisele on aidanud meie ettevõttel saada valdkonna juhtivaks turundus- ja ärikommunikatsiooniettevõtteks. Meie uue omandistruktuuri alusel saavad nad tulevikus rohkem karjäärivõimalusi."
& quot;Meil on hea meel jõuda kokkuleppele RR Donnelley ja poegade omandamiseks. Atlas on ettevõtete usaldusväärne partner, kellel on nii innovatsiooni ja klienditeeninduse rekord kui ka ilmsed võimalused püsivaks kasvuks. Seda näeme RRD-s. Ootame koostööd RRD' andeka ja kogenud meeskonnaga ning tervitame RRD kolleege atlase perega liituma." Ütles atlase kaasasutaja ja juhtivpartner Tim Fazio.
Atlas plaanib tehingut rahastada ühise atlase tütarettevõtte pakutava omakapitali rahastamise ning JPMorgan Chase Banki, NA ja Macquarie Capitali laenufinantseerimise kaudu. Tehingule ei kehti finantseerimistingimused.
Tehing loodetakse lõpule viia 2022. aasta esimesel poolel, olenevalt tavapärastest tehingutingimustest, sealhulgas RRD aktsionäride heakskiidust ja regulaatorite heakskiidust. Pärast tehingu lõpuleviimist ei kaubelda RRD' aktsiatega enam New Yorgi börsil ja RRD-st saab eraettevõte.